解决方案

四方继保

来源: tpl-c52bab1 作者: tpl-c52bab1 2021-04-23 0 次浏览
Salesforce CRM 平台和用友集成,实现业务数据信息和财务信息的有效打通,充分利用各平台的优势做擅长的工作,实现财务人员的工作量减负。逾期回款的合同,销售可以进行逾期申请。

业务挑战

  • 业务数据和财务数据信息的计算是出于系统隔离的状况,需要财务人员耗费时间进行双向的维护


  • 数据在线下处理的时候不能在第一时间完成同步,导致多系统之间数据存在时效性差异


  • 当发生某种不可抗力因素导致合同回款逾期的,销售无法进行申诉,影响业绩计算


解决方案

  • Salesforce 平台需要开发接口提供到用友平台,完成数据打通,可在确认时候自动完成同步或者特殊情况下的手动推送


  • 数据接口的方式采用同步更新的方式,保证两个系统数据的统一


  • 异常回款申请流程实现销售在合同逾期前进行逾期延期的申请,审批通过后可以延期发起申请合同的回款


业务收益

  • 数据实现自动同步,财务人员工作量减半,只需要维护单系统的数据


  • 销售在回款过程中发现不可抗力的时候,可以主动发起申请,避免业绩的影响