业务挑战
使用Excel维护客户数据，数据量过大，维护困难度较大
业务数据存在信息隔离，缺少宏观信息的展示，经营者管理起来比较困难
客户跟进的情况无法实现统一管理，会出现漏单和重复拜访的情况
解决方案
建立客户和联系人、业务机会模块，将线下Excel存储模版转移至线上
补充拜访管理模块，明确拜访所有人，在线记录客户跟进和拜访内容，并且可指定未来拜访计划，在关联客户上以时间轴展示
报表和仪表板功能，支持多维度分析：客户、联系人、拜访报告数据
业务收益
客户基础数据维护由繁变简，节省数据管理的工作量
客户跟进明确责任人，避免重复跟单和漏单的情况
管理者通过报表和仪表板视图整体关注经营状况，提高决策力